2025
11/27
本篇文章來(lái)自
捷多邦
韓企做存儲(chǔ)向來(lái)敢下重注，SK海力士這次的產(chǎn)能擴(kuò)張，把賭注壓在了AI內(nèi)存的“超級(jí)周期”上。從2萬(wàn)片到16-19萬(wàn)片，8倍增幅的第六代10納米DRAM產(chǎn)能，幾乎是把寶全押在了AI推理市場(chǎng)。218億美元的年度投資，目標(biāo)直指GDDR7、SOCAMM2這些AI專(zhuān)屬內(nèi)存，算盤(pán)打得很精。
這波操作看似激進(jìn)，實(shí)則踩準(zhǔn)了供需痛點(diǎn)。英偉達(dá)、AMD的AI芯片賣(mài)得火，配套內(nèi)存卻跟不上，SK海力士擴(kuò)產(chǎn)就是搶食這塊增量蛋糕。要知道現(xiàn)在HBM3市場(chǎng)它就占著八成五份額，再把1c DRAM產(chǎn)能提上來(lái)，相當(dāng)于卡住了AI服務(wù)器的關(guān)鍵一環(huán)。只是產(chǎn)能爬坡需時(shí)，這一年的空窗期，恰恰是對(duì)手的機(jī)會(huì)。
值得注意的是，AI內(nèi)存的放量必然拉動(dòng)AI服務(wù)器需求，而服務(wù)器主板作為承載內(nèi)存與芯片的核心線(xiàn)路板，其高階載板、高頻銅箔的用量將同步激增。SK海力士的產(chǎn)能布局，實(shí)則也為全球線(xiàn)路板產(chǎn)業(yè)鏈釋放了明確信號(hào)，那些提前布局AI服務(wù)器PCB的企業(yè)，將率先分享這波紅利。
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